NAND冒冷汗?传三星拟扩产、平泽厂将提前投产

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记忆体供货吃紧,价格节节高升,先前外资警告,盛况能持续多久,取决于三星是否扩产。如今消息传出,三星受不了诱惑,平泽厂(Pyeongtaek)将提前三个月投产,意味NAND价格可能会盛极而衰。

韩媒etnews 4日报导,业界消息称,NAND Flash价格一路向上,三星眼看机不可失,决定平泽厂将提前三个月投产。目前平泽厂的建筑工事进入尾声,正修筑工厂外墙,预料12月完工,紧接着要开始设备投资,购买无尘室设施和晶圆生产仪器等。

多名设备业人士表示,三星若想在2017年初装设仪器,现在就得下单,据称三星不久后就会开始发出订单。外界预料,平泽厂将名为18代线,明年**季季初或季中开始营运,负责生产第四代64层3D NAND Flash。**阶段每月产量为4~5万片12寸晶圆,约为18代线总产量的1/4(总产量为20万片)。估计**阶段投资金额为27.2~31.7亿美元(3兆~3.5兆韩圜)。

Mirae Asset Securities研究员Do Hyeon-woo说,近来NAND Flash供需相符,但是三星平泽厂启动后,会打破平衡。另外,三星新厂也会拉大该公司与竞争者的差距。

外资曾发出警告,DRAM荣景能否持续,取决于记忆体龙头三星电子,要是三星扩产,好景恐怕无法持续。

巴伦(Barronˋs)9月23日报导,六月以来PC DRAM现货价大涨30%,光是过去两周就飙升9%;NAND Flash也供不应求,价格挺升,记忆体大厂SK海力士(SK Hynix)和美光(Micron)股价都因此一飞冲天。记忆体市场还能热多久?Bernstein Research的Mark Newman说,一切要看三星。

Bernstein报告称,要是DRAM获利提高到诱人地步,三星可能会增产,一如该公司在2014、2015年所做。他们估计,三星DRAM毛利将拉高至58~59%的高点,类似2014/15年,届时三星应会在17号产线或新落成的平泽厂等闲置厂房增加产能,如此一来,市场将从供不应求,转为平衡,甚至在2017年中或年末时,演变为供给过剩。

报告指出,未来几个月,DRAM类股仍会有好表现。不过供给紧俏、三星有巨大成本优势,又有闲置厂房可提升产能,预期三星可能会增加3D NAND和DRAM产出。

韩联社2015年5月报导,三星砸下15.6兆韩圜(144亿美元)兴建南韩平泽工厂,预定2017年上半开始生产,是三星对单一工厂的*高额投资。平泽区工厂全部完工时,将成三星*大的晶片厂,占地更胜三星南韩器兴(Giheung)厂的132万平方公尺、华城(Hwaseong)厂的158万平方工厂,也比三星中国西安厂的139万平方公尺更大。

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