武汉新芯的化学污染 会让Nor Flash价格波动吗?

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根据外电报导,武汉新芯因为发生厂区内的化学污染事件,虽然没有导致人员的伤亡问题,但是却造成生产制程上的污染,导致产品出现异常的状况。目前,在武汉新芯投片的台湾NorFlash厂商晶豪科,以及国外大厂赛普拉斯(Cypress)的产品都受到影响。其影响的数量约占NorFlash整体市场的10%比例,这也将使得当前供不应求的NorFlash产能更加吃紧,价格再持续攀升。

根据报导指出,这次武汉新芯所造成的化学污染事件,其中影响较大的NorFlash产品是在赛普拉斯的产品部份,而晶豪科所受到的影响相对较小,估计整体受到影响的数量约在9K(12吋约当量)左右。若依照市场研究单位TrendForce旗下存储器储存事业处DRAMeXchange先前所提出的研究数据显示,当前全球NorFlash月产能约为88K(12吋约当量)的数量。因此,此次受到影响的NorFlash产品约占全球NorFlash月产能的10%。而这批受影响的产品,武汉新芯除了评估产品可能降级使用之外,万一无法降级使用,则未来整批报废的机率较高,

据了解,受到2017年搭载AMOLED面板的智能型手机数量大幅增加,以及TDDI技术所需NorFlash产能提升的带动,加上如美光、赛普拉斯等主要供应厂商对中低阶NorFlash供给量下滑,导致2017年中低阶NorFlash因产能不足而出现价格弹升状况。其中,由于美光将专注于NANDFlash产品与高阶NorFlash市场,逐步淡出中低容量NorFlash产品市场,加上因硅晶圆供应链的不足,而且将专注于工规与车用NorFlash市场,也使得另一家大厂赛普拉斯也宣布在2017年也逐步淡出中低容量NorFlash产品,使得该市场供应缺口达到20%的幅度,2017年第2季NorFlash市场合约价已经上涨了20%。如今再因武汉新芯的化学污染事件,恐将再让供货缺口加大,涨价情况加剧。

就目前NorFlash大约为一年30亿美元市场规模来说,因为美光、赛普拉斯两大龙头大厂集体淡出市场,已经引发供应链大缺货的效应。这使得华邦电、旺宏两家公司必需承担起中低阶容量NorFlash供货的责任,使得欧美客户日前纷纷来台抢产能,这也造成客户排队要货、产能满载得情况。华邦电董事长焦佑钧就表示,目前几乎天天被客户追着跑,但是还是无法满足客户的需求。而这样的市况也反映在两家公司的股价上。其中,旺宏已经从2017年开年的低点,每股约4元的价位,来到近期高点每股18.45元,涨幅惊人。至于,华邦电也不惶多让,股价也由年开年的低点,每股9.93元价位,一路来到近期19.7元的高点价位,涨幅高达98%。

近几年,因为全球NorFlash并无新增的产能。但是,在新的应用,包括物联网、智能家庭和智能建筑,以及自驾车、无人机和机器人等大量应用NORFlash作为储存驱动程序码的储存装置。随着微控制器需求大增的情况下,NorFlash的需求也跟着大幅放大。而在未来扩产有限,需求不减反增的情况下,价格势必持续上扬,也让NorFlash厂商将迎接一个大成长的年代。

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