兆易** 13 日晚间发布〈股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉,将发行股份及支付现金给包含上海承裕、北京屹唐、北京华创芯原、上海闪胜创芯、烟台民和志威等合计 100% 持有北京硅成(ISSI)股份的企业,此次发行股份主要规划向京创横溢、海厚泰资本、芯动能等十名特定投资者募集资金,用来支付现金对价与中介机构等相关费用。
据文件揭露的讯息,此次交易价格暂定为 65 亿人民币,交易对价中只有 19.5 亿元为现金支付,另外 45.5 亿元则以股份支付。 兆易创芯将以每股 158.3 元的价格发行股份,不低于公司定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%,预计发行股份近 2,875 万股,但*终发行数量仍以中国证监会核准的股数为准。
兆易**产品核心为 NOR 跟 Micro Controllers,据调研机构 IHS 数据,兆易**在 NOR 市占约莫 7%,在取得 ISSI 后,兆易创芯将成为中国少数兼有 DRAM 与 Flash 技术的半导体厂商。
兆易**近期传出与华邦电都有意收购美光 NOR Flash 业务,鹿死谁手还未可知。 此外,兆易**台面下也正积极筹划建厂,兆易**传出将与中芯前执行长王宁国所主导的合肥长鑫团队共同在合肥建立内存厂,从相关文件来看,新厂可能落户合肥空港经济示范区,估计 2017 年 7 月动工,从事 12 吋半导体内存芯片生产,总投资额高达 494 亿人民币,产能初估一年在 150 万片(月产能 12.5 万片)。