1 无线通信模组介绍及产业链分析
无线模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上,并提供标准接口
的功能模块,各类终端借助无线模组可以实现通信或定位功能。无线模组按功能分为
“通信模组”与“定位模组”。相对而言,通信模组的应用范围更广,因为并不是所
有的物联网终端均需要有定位功能。通信模组包括蜂窝类通信模组
NB-IoT和eMTC模组出货量将会快速增长。
预计,2G无线模组占有率将从2015年的80%左右下降至2020年的26%,4G无线模组
将从2015年的2%上升至30%,NB-IoT和eMTC预计2020年占比约36.5%。
5.2 车联网推动车规级4G/GNSS模块放量
车联网是物联网的典型应用场景,不论是智能控制、车载娱乐,还是辅助驾驶、
自动驾驶,都需要依靠蜂窝通信模组及GNSS模组来实现。
车联网包括前装和后装两类,随着消费升级,车载前装发展提速。但前装车载模
块需要满足车规级要求,这将推动车规级模块需求旺盛。预计我国2020年车联网数量
将突破7000万辆,未来车规级4G/GNSS模组将快速发展。
5.3 北斗芯片/定位模组有望成为结构性亮点
定位已成为物联网发展的重要基础,例如公车调度、物流追踪、共享单车、安防
监控、可穿戴设备等物联网应用场景都需要跟踪位置信息。
目前,我国的定位市场被美国GPS占据,北斗在移动智能终端中的渗透率仅25%,
随着《中华人民共和国卫星导航条例》可能加快推出,北斗系统作为国家信息基础设
施的法律地位有望确立,北斗将随物联网发展实现爆发。
5.4 平台(DMP/AEP)是模组厂商发展方向
无线模组具有标准化和定制化特点,拥有“跨行业、跨品牌、跨终端”的通用嵌
入式特性,也会根据客户需求进行定制开发,具有“入口”特征。
从海外无线模组厂商的发展经验来看,基本都在从“模组”走向“模组+云平台
”。云平台包括设备管理平台(DMP)和应用使能平台(AEP),希望基于“模组这一入口
”,打造通用云平台,提供物联网综合解决方案。
目前,国内的设备管理平台(DMP)已进入快速发展阶段,预计2017年销售收入将
达到6.8亿元,增长58%,2020年将达到37.56亿元。应用使能平台(AEP)目前仍处于布
局阶段,预计2018年起发展将明显提速,到2020年,我国AEP平台销售收入近60亿元
,是2016年的近100倍。