紫光股份有限公司

关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已经公司第六

届董事会第十一次、第十二次、第十九次会议、**十四次会议、2015 年**

次以及**次临时股东大会审议通过。

根据公司 2015 年**次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案，综合考虑公司的实际状

况和资本市场情况，经公司第六届董事会**十四次会议审议通过，决定对本次

非公开发行中的募集资金总额、发行数量及发行对象其各自认购股数、认购金额

进行调整。涉及该议案有关内容调整情况如下：

一、募集资金总额与用途

1、原方案：本次发行所募集资金不超过 2,250,000.00 万元(含本数)，扣除

发行费用后，上述募集资金净额将用于:

序号 项目 拟投入募集金额（万元）

1 收购华三通信技术有限公司 51%股权 1,885,091.62

2 收购紫光数码（苏州）集团有限公司 44%股权 46,489.89

3 收购紫光软件系统有限公司 49%股权 35,000.00

4 建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心 150,000.00

5 补充公司流动资金及偿还银行借款 133,418.49

合计 2,250,000.00

在募集资金到位前，公司若已使用银行借款或自有资金进行了部分相关项

目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投

入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足

部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

2、调整后方案：本次发行所募集资金不超过 2,210,040.87 万元(含本数)，

扣除发行费用后，上述募集资金净额将用于:

序号 项目 拟投入募集金额（万元）

1 收购华三通信技术有限公司 51%股权 1,885,091.62

2 收购紫光数码（苏州）集团有限公司 44%股权 46,489.89

3 收购紫光软件系统有限公司 49%股权 35,000.00

4 建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心 150,000.00

5 补充公司流动资金及偿还银行借款 93,459.36

合计 2,210,040.87

在募集资金到位前，公司若已使用银行借款或自有资金进行了部分相关项目

的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自

有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将

由公司以自有资金或其他融资方式解决。

二、发行数量

1、原方案：本次非公开发行股份数量为不超过 851,950,015 股（含本数）。

发行对象已于 2015 年 5 月 21 日分别与本公司签订了附条件生效的《股份认购合

同》。若本次发行股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，各发行对象认

购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

2、调整后方案：本次非公开发行股份数量为不超过 836,819,713 股（含本数）。

发行对象已于 2015 年 5 月 21 日分别与本公司签订了附条件生效的《股份认购合

同》。西藏林芝清创资产管理有限公司（以下简称“林芝清创”）、西藏紫光通信

投资有限公司（以下简称“紫光通信”）、西藏健坤爱清投资有限公司（以下简称

“健坤爱清”）、同方计算机有限公司（以下简称“同方计算机”）、上海华信长安

网络科技有限公司（原上海华信富欣网络科技有限公司，以下简称“上海华信”）

以及北京国研天成投资管理有限公司（以下简称“国研天成”）于 2016 年 1 月

13 日分别与本公司签订了附条件生效的《股份认购合同之补充协议》。若本次发

行股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，各发行对象认购的股份数量将

根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

三、发行对象其各自认购股数、认购金额

1、原方案

本次非公开发行股票数量为不超过 851,950,015 股（含本数），发行对象为林

芝清创、紫光通信、健坤爱清、同方计算机、上海华信、中加基金管理有限公司

（以下简称“中加基金”）、国研天成、紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划

（以下简称“首期 1 号员工持股计划”）、紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计

划（以下简称“首期 2 号员工持股计划”）。发行对象其各自认购数量及认购金额

如下：

序号 发行对象 认购方式 认购股份数量（股） 认购金额（万元）

1 林芝清创 现金 37,864,445 100,000.00

2 紫光通信 现金 549,034,456 1,450,000.00

3 健坤爱清 现金 11,359,333 30,000.00

4 同方计算机 现金 30,291,556 80,000.00

5 上海华信 现金 37,864,445 100,000.00

6 中加基金 现金 79,136,690 209,000.00

7 国研天成 现金 37,864,445 100,000.00

8 首期 1 号员工持股计划 现金 20,257,478 53,500.00

9 首期 2 号员工持股计划 现金 48,277,167 127,500.00

合计 851,950,015 2,250,000.00

发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份，所认购的股份自发行结束之

日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行完成后，不会导致公司股权分布不

具备上市条件。

2、调整后方案

本次非公开发行股票数量为不超过 836,819,713 股（含本数），发行对象其各

自认购数量及认购金额如下：

认购股份数量

序号 发行对象 认购方式 认购金额（万元）

（股）

1 林芝清创 现金 35,971,223 95,000.00

2 紫光通信 现金 543,370,265 1,435,040.87

3 健坤爱清 现金 9,466,111 25,000.00

4 同方计算机 现金 28,398,333 75,000.00

5 上海华信 现金 35,971,223 95,000.00

6 中加基金 现金 79,136,690 209,000.00

7 国研天成 现金 35,971,223 95,000.00

8 首期 1 号员工持股计划 现金 20,257,478 53,500.00

9 首期 2 号员工持股计划 现金 48,277,167 127,500.00

合计 836,819,713 2,210,040.87

发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份，所认购的股份自发行结束之

日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行完成后，不会导致公司股权分布不

具备上市条件。

除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。

四、独立董事意见

独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为公司

本次非公开发行有利于公司长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害

公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次非公开发行股票相关

调整事项。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 14 日