一、2016年度G20-LED照明峰会第2次CEO会议(以下简称“G20会议”)于2017年1月5日在深圳成功召开。

二、本届G20会议共有18家成员企业参会，包括上游企业--同方股份，中游封装企业--国星光电、木林森、鸿利智汇、匡通电子、晶科电子、联创光电，电源及IC企业--明微电子，茂硕电源、健森科技，设备企业--中为光电、炫硕光电、新益昌，下游照明企业--阳光照明、三雄极光、嘉美照明、新力光源、光宇照明。

三、本届G20会议的主题是新常态、新空间、新挑战。过去八年时间，整个LED照明行业发生了翻天覆地的变化，一方面有从LED直接进入照明的，也有从上游一直延伸到中游、下游的企业。

2016年是LED产业发展历史上的一个重要拐点，一方面产业进入新常态发展周期，表现为产业进入深度整合阶段。

从上游来看，前五大芯片厂家已经占据75%左右市场份额。

从中游来看，国内封装企业已经成功占据国内市场的主导地位。包括上游芯片、封装材料和装备的国产化程度较高，但仍存在海外市场的一部分**障碍。

从下游来看，一些照明大企业的LED业务占比已经超过8成，LED照明行业已经告别过去的传统照明的替代阶段，进入一个新的成长周期。

今年以来，上游外延芯片持续涨价，下游照明产品仍存在不小的价格下降压力。对于中游企业，处于两面挤压的状态。

过去几年，快速的扩张规模，使得生产制造成本快速下降，但是原材料涨价、人工成本上涨等不可避免的客观因素，使得产线自动化程度的提升、细分市场的开拓、产品品质提升等问题成为新常态的新挑战。

四、G20会议成员企业一致认为，LED产业仍处于比较乐观的发展周期，小企业由于缺乏持续的市场竞争力，过去一年不断收缩、退出，从而给到中大型企业更多的市场空间。

我们认为，未来三年时间，LED企业的经营策略也将发生根本性的变化，坚持以利润为中心的经营思想将贯穿始终。除了收入、利润，净资产收益率、人均营收贡献、人均利润率等指标将成为评判企业是否健康、可持续成长的关键因素。

中大型企业将开始对连续多年亏损的业务进行清理、整顿;对具有市场前景的产业进行投资和技术改造;引进、并购新兴产业甚至是跨界整合。

五、G20会议成员企业一致认为，LED照明终端市场正在从过去的通用照明转向更多的细分市场开拓。

针对酒店、商业地产等**、差异化应用场合，整体市场容量尽管相比通用市场无法比拟，但仍属于有巨大潜力的细分市场。

这些细分市场的LED照明产品怎么能够既达到设计师、小众化市场的需求，又有能够达到标准化、规模化生产制造，将是未来的机会和挑战。

六、G20会议成员企业一致认为，LED替代类光源渗透率将在2018年左右达到顶峰，但灯具市场可能是LED照明的下一个增长点。

截止2016年底，全球照明LED渗透率只有30%左右，还有很大的市场空间。LED照明企业从传统的光源产品向灯具产品以及智能化产品转型将是大势所趋。

七、G20会议成员企业一致认为，2017年市场竞争又将回到规模化竞争的态势，和2015年、2016年相比行业没有那么浮躁，不再受到太多外围因素的干扰。

相比于传统照明时代的“各守一方”，由于LED产品的特性，共性化的产品平台的优势，使得LED照明企业的全品类产品策略成为主流。

对于LED照明企业来说，2017年除了继续保持规模化制造优势之外，增加产品线，尤其是在灯饰类产品方面拓展将具有较大的成长性。

我们认为，LED照明企业会往细分领域去寻找新的空间。一方面，国际品牌在发生很大的变化，传统的OEM制造商也在寻找新的方向，甚至是打造自有品牌。

从应用场合来说，景观照明会随着未来几年中国城镇化建设、智慧城市建设步伐的加快，而享受到更多的政策红利。

同时，随着中国二三线城市生活水平的逐步提升，5G等基础通讯设施的快速完善，智慧照明将逐步落地并成为LED照明未来的真正主力军。

八、G20会议成员企业一致认为，随着LED规模化、工业化、标准化的趋势越来越明显，自身的技术特性和门槛正在消失。

LED制造环节正在向传统制造业转变的趋势明显。因此，LED企业将面临生产制造效益，成本控制，自动化程度提升等新的挑战，对于设备企业来说，既提出了更多的新要求，也带来了更多的新机会。

除了制造产线的设备串联、生产物流系统和智能仓储物流系统也将成为下一步制造升级的重点。包括与生产线无缝对接的MES系统，实时生产监控和反馈生产数据。

此外，**装备、智能制造是国家“十三五”战略性新兴产业规划的重中之重， 未来随着企业产线自动化、智能化的提升，更多的设备制造企业将变成系统集成商，将不仅仅是单机设备的研发制造，更多将是从智能化产线、数字工厂等角度提供整体解决方案。

九、G20会议成员企业一致认为，中小企业将不再适合进行规模化扩张。重点方向应该是以*短的周期开发客户需要的产品。

一方面，技术上比替代产品更先进;另一方面，成本上比替代产品有20%-30%的下降空间。只有具备快速的替代产品开发模式，才能让小企业继续保持生命力。

十、G20会议成员企业一致认为，在驱动电源的技术**方面，集成化、智能化将是两大方向。集中化**是把单个载体的电源转成集成化控制;智能化**，从模拟电源转向数字电源，进一步缩小电源体积，效率更高，性价比更高。

同时，产品更具有方案平台化、工艺标准化、品质信息化的特点。驱动电源企业的产品线也将逐步从单一的户外道路照明或者室内、商业照明产品，慢慢转向工业照明、景观亮化、轨道交通等细分市场。

十一、G20会议成员企业一致认为，在未来三年，对于中国LED企业而言，中国市场已经远远满足不了中国企业的发展，“走出去”开拓海外市场将是趋势之一。

但海外市场的品牌竞争力要求较高，以及**障碍，企业开拓难度非常大。但从未来发展的角度来看，这是一个非常大的市场，有待于我们开发。

但是，我们仍然相信随着国内企业实力的提高，技术能力的提高，管理能力的提高，未来五到十年，中国LED的全球化不再是梦想，这也是LED产业的新常态周期的主要特点。

十二、G20会议成员企业一致认为，从2016年下半年开始的原材料涨价、人工成本的上涨等不利因素，对于企业的全年利润增长造成了一定的影响。尤其是这种涨价并非完全由于LED照明市场自身的供需结构的变化。

涨价，既是困难，也是机会，如果企业能够在内部成本控制、产品品质提升、新的细分市场开拓等方面有所建树，反而会获取一部分市场占有率。