赛迪智库电子信息产业研究所 耿怡博士

近年来，随着高世代面板生产线的建设和投产，中国大陆平板显示产业已成为全球的重要组成部分，产业规模不断扩大，电视面板自给率稳步提升，技术**和产业链建设步伐进一步加快，产业整体进入快速发展阶段。同时，受液晶电视市场逐渐成熟、主流尺寸不断增长、新兴技术蓬勃发展等因素的影响，电视面板需求增长呈现复杂化的态势，正确把握其发展规律已成为面板企业获利和快速发展的重要保证。

发挥市场机制避免产能过剩

面板投资热情高涨，地方政府应该充分发挥市场机制作用，才能有效避免产能过剩。

平板显示是支撑信息产业持续发展的战略性和基础性产业，具有产业链长、带动性强、辐射范围广等特点，对地方产业转型升级、结构提升和经济增长方式转变具有重要意义。2013年以来中国大陆建线热情再度高涨，先后新建了多条6代及以上生产线，甚至还有10.5代液晶生产线建设的计划。加上之前大陆建成及在建的TFT-LCD生产线，预计5年内大陆将有超过15条高世代线（6代以上）面板厂建成并投入运作。届时中国大陆产能将仅次于韩国，位居全球**。

高速增长的产能势必打破面板供需平衡，中国大陆地区产能增加将加大与韩国或中国台湾企业的竞争。中国大陆面板产业起步晚，设备折旧压力大，在价格竞争中难占优势，加之竞争对手还会从**、产业链、标准等方面制造障碍，使生产线赢利存在较大压力。因此，在面板投资热情高涨之际，地方政府应该充分发挥市场机制的作用，在充分了解产能和需求的基础上，凭借市场信号来引导投资，只有建立完备和准确的市场信息，才能有效避免产能过剩，形成持续高效的良性投资项目。

主流尺寸增长平衡供需关系

电视平均尺寸每增加1英寸将可消化1条月产能约为9万片的8.5代面板生产线的产能。

受PDP退市、***以及中国电视机品牌外销增长的影响，液晶电视产量出现小幅回暖。工业和信息化部运行监测协调局数据显示，2014年1~8月，液晶电视产量为8984.5万台，同比增长18.8%，占彩色电视机产量的92.8%。电视产量的增加提高了电视面板的需求量，由于2014年全球面板新增产能有限，仅有三星和LGD在中国大陆新建面板产线进入量产，电视面板在2015年初仍将处于吃紧状态。

2014年在智能电视和超高清屏幕的影响下，市场对大尺寸电视的需求不断提升。电视平均尺寸从2012年的37英寸快速拉升至40英寸以上，据群智咨询（∑intell）测算，电视平均尺寸每增加1英寸将可消化1条月产能约为9万片的8.5代面板生产线的产能，平均尺寸的增长将更有效消化新增产能，对平衡供需关系将起到非常积极的作用。

“高大广曲”推动市场持续增长

面板行业的发展重心开始从产能扩张向技术研发转变。高附加值电视面板会提升企业的赢利能力和竞争实力。

随着面板产业竞争的日趋激烈，面板企业为了保持较高的利润率，纷纷推出高附加值产品。除了加大面板尺寸外，高分辨率4K、量子点广色域技术以及曲面显示等都成为面板企业技术开发的重点。

据拓墣产业研究所预计，2013年4K面板占整体电视面板比重为1.5%，2014年将升至6.3%，2016年则有机会达到21.2%。随着曲面电视的成本进一步降低，其有望在欧洲和中国大陆*先打开市场。面板行业的发展重心开始从产能扩张向技术研发转变。快速增长的高附加值电视面板不仅能带动电视面板市场的扩大，同时会提升面板企业的赢利能力和竞争实力。

因此，为保障中国大陆电视面板产业健康发展，有以下几方面值得关注：

一是政府按照市场化原则促进显示产业发展。政府的扶持对处于关键成长期的新型产业必不可少，同时也要充分发挥市场对资源配置的引导和驱动作用。注重在规划引导和政策支持中加入经济调节手段，把握产业发展趋势和节奏，推动资源整合，发挥集聚效应，推动已有企业垂直整合和兼并重组，引导投资主体进一步集中，促进集聚区面板产线和配套产业协同发展。

二是企业加大对新技术研发和产业化进程。当前产业已具一定规模，技术转型发展尤为关键，应推动骨干企业联合开展关键核心技术研发，加快在新型背板技术（LTPS、Oxide）、AMOLED等新兴显示技术研发和大尺寸领域的应用，强化产、学、研、用协同**体系建设，加强技术**能力、丰富规格品种，依托我国强大的整机企业，推动国产电视面板在下游应用。

三是集中力量持续推进产业链配套能力。抓住电视面板零组件新增产能增长有限的契机，开展与国外先进企业合作，推动生产配套体系建设，与下游企业形成战略合作关系，发展**产品供应链，加快材料、装备和零组件的本地化进程。