南亚科3.2亿股现增,每股36.5元,顺利募集116.8亿元,除寿险公司认购踊跃,更引进金士顿、威刚、福懋科、华东等策略夥伴,金士顿认购金额约占台塑集团四大公司放弃认购总金额的40%,认购约8219万股,总金额超过30亿元;威刚逾10%,认购2480万股,约9.05亿元;福懋科认购约5亿元;华东认购约2-3亿元;在金融业财务投资人部分,国泰人寿认购10.22亿元约2800万股、三商美邦人寿(2867-TW)认购5亿元、台湾人寿认购约2亿元,中华邮政认购5亿元。
南亚科现增,据了解台塑集团四大公司为引进策略夥伴并未认购,以台塑集团四大公司合计占南亚科持股约82.6%计算,放弃认购金额约77.18亿元,这部分由特定人认购,主要以产业供应链长期合作夥伴及国内寿险公司等长期稳定资金为主,现增案完成后预估台塑集团持有南亚科逾75%股权。
法人指出,南亚科引进金士顿成为重要股东,美光与金士顿过去也有许多合作,关系良好,整体来看,美光、金士顿及南亚科3家公司将完成强强联盟,组成黄金三角,泛美光集团成型,美台联姻深度合作,将有助稳固南亚科高毛利率的表现,强化其竞争力。
美光宣布**收购华亚科(3474-TW),南亚科出售华亚科将取得约476亿元资金,法人推估,南亚科售股预计可实现获利贡献EPS达7.2元,以目前股价与去年前3季获利每股6.3元估算,南亚科本益比仅5倍左右,今年加上华亚科处分利益,本益比将更低。
另外,南亚科将以不超过315亿元的金额内投资美光私募股,可望成为美光**大股东,以目前股价估算,持股将逾6.5%,除认购美光私募,南亚科同时取得美光1x/1y奈米下两个世代*先进制程技术与产品授权的选择权,确保技术为世界***的先进制程。