三星存储器缺货持续至Q1酝酿再涨价,全年年增破4成

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集微网消息,据海外媒体报道,大陆智能型手机年底热销程度超乎预期,熟悉半导体相关产业人士表示,Oppo、Vivo 2016年表现火热,由于苹果(Apple)2017年将推出十周年iPhone,供应链早已传出将采用OLED面板,陆系品牌全力跟进,韩系零组件代理通路业者至上可望大大受惠。再加上营收占比5成的存储器,业界传出三星电子(Samsung Electronics)又酝酿下一波涨价,至上2016年12月、第4季以及全年业绩大放异彩,全年营收成长率突破4成非难事。

熟悉半导体通路业者表示,台系第三大通路业者至上整体营收比重以存储器为主,占比约50%,面板约20%,驱动IC约10%,手机主芯片约10~20%。由于苹果采用OLED面板势在必行,将会带动OLED面板需求,不少大陆品牌如Vivo、TCL等等都陆续导入OLED面板。另一方面,OLED面板需求大增也造成缺货,不足部分也使得手机品牌必须采用更多TFT-LCD面板。展望2017年,小尺寸LCD、LCD驱动IC的量都会持续看增。

至上今年受惠于大陆手机品牌Oppo、Vivo崛起影响,特别是Vivo,全年7,000万~8,000万支的销量可谓翻倍成长。相关业者表示,Vivo热销加上存储器缺货、涨价,使得至上12月营运表现超出预期。

至上代理三星产品包括DRAM、NAND Flash、MCP、面板、驱动IC、手机主芯片等,客户则包括全球手机、面板大厂等。相关业者表示,占大宗的存储器,传出三星有意持续涨价,缺货将持续到第1季,甚至2017年第2季都可能供需持续紧俏,手中握有低价库存的模组厂、通路等,可望在这一波涨价潮中受惠。

至上2016年第3季营收达新台币291.46亿元,已经创下历史单季新高,单季税后净利达3.37亿元,单季EPS为1.1元,2016年1~11月营收已经来到947.15亿元,年增38.32%,熟悉产业人士表示,以目前市况来看,至上12月营收**高已非难事,全年年营收成长率将一举突破40%。

熟悉产业人士表示,2016年Oppo出货量预计是1亿支,今年将挑战1.5亿~1.6亿支,Vivo预计挑战1.3亿~1.4亿支。尽管业界认为似乎有过高过热的疑虑,但市场上多半充斥乐观看法。另一方面,苹果采用OLED面板使得高阶手机也往OLED阵营靠拢,三星已经摩拳擦掌,也有更多手机品牌愿意导入OLED,拿不到OLED面板的业者也会采用LCD面板,小尺寸面板需求亮眼。

另一方面,大尺寸面板市场战局诡谲,鸿海携手夏普(Sharp)后强力防堵三星,将停止对三星的TV面板供货,使得甫关闭一座7代厂的三星必须向台面板厂采购更多TV面板,但传出三星转单的条件是台厂必须购买韩厂LCD驱动IC,夏普的大动作使得供应链出现蝴蝶效应,其中,各方业者受惠程度不一,部分业者如代理韩系零组件的至上,看好第1季淡季效应不明显,营运表现甚至可望与2016年第3季相近。

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