投资要点:
4G牌照发放临近,看好天线、电池、HDI等受益;
布局明年高成长的LED、移动支付、先进封装、4G等行业。
电子板块*近一周领涨,申万电子行业指数上涨7.82%。同期上证指数涨2.44%,深证成指涨2.06%;同期费城半导体指数涨1.19%台湾半导体指数涨4.29%。
本周重要资讯:半导体领域,大陆查反垄断,高通证实遭调查;3D芯片封测准备就绪但成本需降低;IHS预计2013年全球处理器芯片出货量增加24%;LED领域:晶电称LED产品价格逐步企稳,2014年市场需求将持续向上;2014年LED照明需求首超背光,外资看LED厂议价空间;**率LED起飞,EMC/PCT/FC分食市场;显示触控领域:中国首条5.5代AM-OLED生产线投产;需求弱,台面板产值Q4估减5%;4K电视迎降价潮市场需求望达百万元;NPD:10月面板厂市占率,台厂仍超过三成;软性显示面板2023年规模冲677亿美元;智能终端领域:4G对韩国手机市场影响:主要厂商份额大变;苹果3.6亿美元正式收购3D传感器技术公司PrimeSense;三星GalaxyS5配置曝光,4000mAh大电池*亮。
行业观点:1、随着IPO重启,电子板块将加速分化,建议投资者优选行业成长性较好和出现经营拐点的个股。2、布局明年高成长的LED照明、移动支付、先进封装等行业,LED行业推荐阳光照明、洲明科技、长方照明、三安光电、德豪润达等;移动支付看好NFC天线和卡商,推荐标的为硕贝德、顺络电子、天喻信息、恒宝股份和东信和平;先进封装行业高景气,推荐硕贝德(投资科阳光电)、华天科技。3、近期重点关注集成电路行业,三中全会后或有较大力度的产业扶持政策出台,将**利好国内IC设计、制造企业,相关受益标的包括北京君正、上海贝岭、同方国芯、国民技术、长电科技、华天科技、通富微电、士兰微等。
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