众所周知，中国平板显示行业发展的十年间，从无到有，吃过的苦头一言难尽。但自从2012年多条高世代面板产线纷纷上马量产，吐气扬眉的时刻终于到来了。

市场调研公司DisplaySearch数据显示，2013年中国在全球面板市场的份额，从2011年的3%提高到今年前三季度的9.9%，两年间实现了飞跃发展。中国大尺寸LCD显示屏销售额达54.6亿美元，同比增加19.8%。韩国企业的销售虽为中国企业的五倍，但同比减少了21.4%。

无论其他人承认不承认，中国面板产业在全球市场中的份量越来越重已成事实，这种无法忽略的存在感已经通过各种各样的数据触动了从业者们的神经，在他们的发展策略中，“中国”是一个绕不开的大市场，“中国面板业”则是一个不能硬碰必须智取的竞争对手。

台湾：4K2K面板与新切割尺寸双管齐下

1、4K2K半路杀出

自去年32英寸成为中国面板厂的囊中市场开始，台面板厂便已一边哀号一边放弃该市场，用*快的速度盯准了新的目标：大尺寸4K2K面板。

2012年索尼**4K产品，全球彩电厂商纷纷快速切入，目前几乎所有的彩电厂商都推出有4K电视产品。在尺寸段方面，4K技术也在向中小尺寸延伸，从*初的84寸、85寸延伸至65英寸、55英寸，*小到39英寸，目前市面上的4K电视产品尺寸规格已经覆盖到39-110英寸的十多个尺寸类型。其中，中国内地目前成为4K2K电视成长*快区域，也是全球*大的市场。

根据WitsView*新调查资料，2014年大陆4K2K电视渗透率将超过2成，上看3成，全球4K2K电视销售也将由2013年不到200万台规模，大幅跳升至1600~2000万台，几乎是7倍数的成长，4K2K电视将是明年面板业能否回春的重要指标。

而从目前看来，39英寸~50英寸、58英这3个尺寸的4K2K面板的供应基本上由群创垄断；55英寸、65英寸隐约可见友达与华星光电的身影。在跟大尺寸上，LG和三星亦偶有供货。由此可见，尽管其他面板厂今年也急欲推广4K2K液晶电视，但目前硬件、韧体、内容、面板生产成本、终端售价等因素的限制，目前仅台湾双虎有能力先行大幅度进入这个市场。

继三星苏州8.5代线项目在今年10月底投产后，随着LG广州项目、京东方重庆项目和合肥项目、熊猫电子南京项目的加入，业界预计明年国内4K面板产能将大大提升，价格进一步下降。集邦科技的报告还指，预期2014年在中国品牌积极抢进4K市场的**下，加上面板厂积极扩大不同尺寸的布局，国际品牌厂也不得不全情投入此战场。

市场竞争加剧*明显也*立竿见影的标志就是降价。4K电视价格开始下降后，与全高清及其他种类电视的性价比优势便逐渐浮现出来。面板供应格局也可能随之产生变化。然而就今年的情况看来，台湾是4K2K面板的**赢家。

2、多样化切割=竞争力=盈利

电视尺寸持续放大，挑战人类视觉感官的**，新尺寸的竞争也日渐剧烈。如果说，4K2K面板的出现激活了电视市场的活力，那么电视面板尺寸的多样化则增加了该市场的竞争激烈程度。

观察面板厂的新尺寸出货规划，群创除了有去年开始陆续推出的28/29、39、50/52、58、65英寸的尺寸之外，为发挥更高的玻璃切割效率，迎战三星推出的40英寸面板，更在6代在线切割39.5英寸，玻璃利用率自过去的切割38.5英寸的93%，再向上拉升至96%。友达也积极在新尺寸上进行布局，去年开始推出39、50/52英寸等。

在此同时，看见新尺寸需求商机扩大之下，日、陆、韩厂也开始虎视眈眈的加入战局，尤其是39~42英寸、46~50英寸两大部分竞争将更为加剧。

从下面的列表可以看出，2012年，台湾群创光电7代面板线中，50英寸电视面板切割占47%，42英寸切割占35。到了2013年，50英寸面板切割比率升至92%，42英寸则占8%。2012年8代线切割中，42英寸占20%，32英寸占40%，46英寸占14%，55英寸占27%。及至2013年，42英寸和23.6英寸MMG则占76%，32英寸占4%，55英寸则占20%。

由此可见，群创光电的面板切割策略在2013年调整为一条面板线上，以一种尺寸切割为主，产量一大一小。

DisplaySearch预期，今年群创、友达于39英寸面板产能将各为1120万片、450万片，明年友达将小增至500万片、群创则砍半降至510万片，将产能转至39.5英寸(40英寸)，今年群创40英寸面板产量不到10万片，明年将大幅成长至1290万片。而在42英寸部分，群创今、明年产能估维持400万片，友达小增40万片来到950万片，而LGD则是年成长24%，42英寸面板将拉升至2010万片左右水平。

在46~50英寸面板的竞争上，华星光电、京东方展现较大的雄心，友达将减少46/48英寸面板生产，准备自今年的140万片降至20万片，并跨大步增加50英寸面板产能，自今年的320万至明年480万片，群创也将增至600万片。

新尺寸面板需求畅旺，成长动力可期，吸引各个面板厂都想来分一杯羹，随着尺寸竞争剧烈之下，考验面板厂在尺寸切割上取舍的能力，以及市场布局的规划，在技术能力的支撑下，将玻璃利用率达到*大化，获得客户的青睐，成为是否能脱颖而出的关键。

日本：抛弃“大”包袱，专攻中小尺寸高精细化面板

2012年11月1日，索尼公司发布业绩报告显示，该公司连续第7个季度出现亏损。预计2013年3月期的*终损失为7650亿日元，连续两年巨额赤字。同日，夏普总裁奥田隆司出席东京发布会，发出全年亏损预警，2012年预计亏损56.2亿美元。10月31日，松下下调了2012财年业绩预期，预计亏损95.5亿美元。

2013年，日系电子企业为扭转巨亏，拉开新一轮的换帅与重组资产大幕。东芝、松下、日立分别通过关厂、变卖资产、引入战略投资者等方式在公司内部进行重新规划，并作为提升运营效率和成本竞争力的重要手段。索尼和夏普几乎放弃彩电整机生产，交由鸿海代工。电视和液晶面板产业首当其冲，成为日系家电调整战略的首要目标。

但做制造业久了，想**也不可能一蹴而就。而产线的升级和收缩，使得产线的调整能力加强。这点在日本JDI这两年的发展速度上可以得证。

2013年6月3日，日本显示器（JDI）茂原工厂新低温多晶硅（LTPS）TFT液晶面板生产线举行竣工仪式，并开始正式量产。新产线是2012年4月日本显示器接收松下液晶显示器茂原工厂后，为生产中小尺寸液晶面板而改建的。通过使用第6代（1500mm×1850mm）玻璃基板、导入*新设备，新产线可生产用于**智能手机和平板电脑的显示器。量产初期的玻璃基板产能约为2.4万张/月，年底时将可扩增至3.6万片，*终产能约为5万张/月。设备投资总额预在2000亿日元左右。

目前，JDI的核心产品以智能手机用面板为主，占整体营收比重超过50%以上，平板用面板占比6%左右，扩充产能以增加订单是当前**要务。到2013年11月为止，JDI已研发出多款高精细液晶面板，主攻**中小尺寸面板市场，又在台湾设立一家全额出资的销售子公司，藉此开拓中国大陆中低价格的智能手机用面板市场。

中小尺寸面板因客户多，产品差异性大，对企业的市场营销能力提出了更高的要求。日本显示器的成立，预示着着日本平板显示业要集全行业之力，在中小尺寸领域成为****的决心。重整后的JDI成绩不俗，其智能手机用高精细面板的客户包含苹果(Apple)、Sony、华为等手机大厂。

2012年JDI于全球中小尺寸面板市场的占有率达16.8%，居首位，其设立时从日本产业革新机构获得的2000亿日元投资，大部分都投向了这条新生产线。可以说，这条新产线是该公司的首笔大型投资，也是押宝重生的重要筹码，事实证明他们押对了。对日本而言，在中小尺寸**面板的技术和生产规模上全球争霸，似乎只差一步。

韩国：紧抓OLED不放，发展曲面技术

2013年9月13日，LG电子在北京召开电视新品发布会，正式面向中国市场**推出LG弧面OLED电视。新品OLED电视采用LG自行研发的WRGB四色技术，在传统RGB三原色中加入白色，从而创造色彩显示新维度。并即时在网络电商及家电卖场全渠道发售。9月16日，三星也宣布面向中国市场推出曲面OLED电视，具备智能电视的全部功能，且价格与LG相仿。

较高的价格和数量有限的小规模产量是OLED电视发展的两大主要障碍，也阻碍了该系列新技术产品的市场成长。但很快，三星电子已经决定将旗下55英寸可弯曲屏幕的OLED电视价格从此前的1500万韩元降至990万韩元(约合5.5万元人民币)，降幅达34%，三星称降价是由于改善了产品良率，期望在OLED电视激烈的市场竞争中夺得**地位，引导OLED电视市场成长。

从一连串的发表来看，三星电子产业方向已经明确。今后集团整体将投入OLED产业中。三星集团**毛织收购德国Novaled、三星康宁精密材料出售、三星显示在中国LCD工厂竣工，准备2014年1月的CES（消费家电展）等这些动向都能看出三星的一个关键词-OLED。市场调研机构GFK预估，2015年前OLED电视将保持300%的增速，到2018年，OLED电视仍能保持50%左右的增速。LCD时代，三星和LG是全球当之无愧的冠亚军，他们正极力把这个荣誉延续到下一个彩电时代，藉此甩开中国的追赶。

值得一提的是，三星涉嫌盗取LG面板核心技术引起的纠纷，演变，波澜层出，其实归根结底正是两家企业在争夺未来OLED产业的主导权。外资彩电企业充分发挥**战略，利用**产品扩大市场占有率的策略已见端倪。他们的战场已逐渐从LCD转移到更高的OLED上，至于刚刚建成准备投产的LG广州8.5代液晶面板厂，到底是烟雾弹，还是未来OLED的跳板，亦或是以防万一的后背与补充，就不得而知了。

展望未来：筹备拉锯战，小心釜底抽薪

2013年6月后，节能补贴政策的退市，液晶电视购买需求被彻底透支，种种因素作用之下面板价格无力回天，再次把产能过剩的问题摆到众人面前。随着三季度大尺寸面板的大幅降价，全球各大面板厂商的产能逐步向中小尺寸转，业内诸如京东方，已经将6代线及以下转向中小尺寸面板生产，并且筹集的460亿元中建设一条OGS触摸屏产线。中华映管与日本企业的产能则尽数集中在中小尺寸、高精细面板上。

可以预见，中小尺寸面板的盈利情况将受到极大挑战，技术落后，产能落后的中小尺寸面板商将受到冲击，甚至嫌弃一股新的整并潮，该类面板的价格也将快速降低。

再回到补贴政策的问题，由于提前挖空了电视市场的需求，而且电视又是一种耐用性极高的电子产品，使用周期一般在五年以上，因此透支症状缓解时间长，再加上新出台的穗六条限制购房，客观原因以及刚性需求减少，可以预见，这些后遗症*快将体现在2014年的农历新年促销上。

然而，面板厂与品牌厂商都在寻找对策。预期随着4K电视成本的逐步降低，国内因技术而产生的换机需求将逐步显现。至于未来的4K将继续是台面板厂的天下，还是台厂、韩厂、中国大陆厂商三分天下，我们拭目以待。

随着我国高世代线的快速上马，全球面板产业产生了极大震荡。台厂叫苦连天，但事情并没有他们倾诉的糟糕，因为如上述分析，他们早已准备好了对策，4K2K面板抢先一步投放市场，各种性价比更高的面板切割方式也增加了自身的竞争能力，甚至拉开与中国内地面板厂的距离。然而这样还没够，所有的策略与优胜*后都会以数字的形式呈现在营收财报上。国内更该警惕的是，台面板厂设备折旧快要结束了，这意味着他们在淘汰旧技术、在面板定价上将有更大的灵活性。国内面板市场份额不断增加，自给率不断提高，是对未来拉锯战的必要准备，但涉及经济与利益，翻盘也是分分钟的事情。

未来，如何应对台湾面板厂可能使出的釜底抽薪策略，如何加强国内终端和面板企业的相互合作，紧握抗衡的筹码，2014年可以说是生死攸关。