据外电报道，消息人士周三透露，惠普正筹划在债券市场发行146亿美元的企业债券，以帮助公司完成分拆。
据悉，此次债券将以分拆后名为惠普企业（Hewlett Packard Enterprise）的新公司进行发行。惠普企业将不包括惠普现有的打印机和PC业务。
惠普企业此次将发行*多9种不同到期年限的债券，且票面利率均高于惠普已发行的债券。此次债券的发行，将有助于惠普成功进行分拆。惠普管理层此前曾表示，分拆后的两家公司行动将更加敏捷，业务更加专业。
惠普在周三提交给美国证券交易委员会的文件中称，惠普企业将把募集到的部分资金注入给由打印机和PC业务组成的新公司惠普公司（HP Co.）。后者将使用这些资金消除高达88.5亿美元的债务。
投资公司CreditSights分析师艾琳·莱昂斯（Erin Lyons）就此表示，“惠普此次债券的发行，实质上就是为了赎回此前已发行的债券。这表明为了让分拆能够顺利完成，惠普已做出了让步。”
自2011年以来，惠普的企业服务业务年营收已下滑了约40亿美元。标准普尔在9月23日给予了惠普债券“BBB”的评级，仅比垃圾级高出两个等级，称“传统硬件业务和服务业务营收的下滑，以及IT外包服务巨额的资本支出，是其调整惠普债券评级的主要原因。”
惠普发言人凯特·科内塔（Kait Conetta）就债券发行工作拒绝发表评论。她说，一切信息请以公司的新闻公告和声明为主。
消息人士称，惠普此次发行的债券*长年限为30年，票面利率比同期美国债券高出3.5个百分点。彭博社的统计数据显示，该利率也比惠普当前同期债券的利率高出了0.41个百分点。
根据惠普在9月15日公布的信息，在分拆完成之后，惠普公司将拥有23亿美元的净债务。
公安机关备案号：
