证券时报记者 邝龙
停牌逾四个月的东华软件（002065）今日公布定增方案，公司将斥资8亿元，以“股份+现金”的操作方式，收购深圳至高通信的全部股权。公司股票今起复牌。
公告显示，此次收购将采取非公开发行股份和现金相结合的方式进行。其中，6000万元以非公开发行股份方式支付，东华软件将以18.73元/股的价格，向至高通信的股东章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、招商科技、红塔创投、光启创投、锦尚睦合等合计发行2989.856万股股份；剩余部分由2.4亿元现金支付，其中2亿元为募集的配套资金。
据悉，至高通信是行业移动信息化解决方案提供商，主营业务是以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体，协助客户构建**、高效的移动业务运营及管理平台。至高通信还是银联可信平台“银联智能终端**方案”规范制定核心参与者之一。 客户包含中国交通银行、中国农业银行、上海浦东发展银行、新华社、中国科学院信息工程研究所、北京北斗星通导航技术股份有限公司等。
根据评估，此次8亿元的交易价格较至高通信基准日账面净资产增值6.52亿元，增值率为439.35%。按照相关协议，至高通信承诺，2014年至2017年扣除非经常性损益的净利润分别为6823.01万元、8383.61万元、1.05亿元、1.25亿元。
据悉，至高通信专注于金融、**、政府等领域，在国内率先成功推出了金融移动业务办理、警务稽查执法、**特种移动通讯、政府移动舆情监测等多种解决方案。
交易完成后，可以直接增强东华软件在金融、**行业的客户黏性；也可以有效地将至高通信在终端方面**的解决方案引入到本公司整体的产品框架中，令公司拥有了“云+端”的整体解决方案。
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