要谈论2014年的行业，首先要看到2014年影响LED行业*大的变量，个人认为其实就是封装产能的释放。
这些产能从哪里来的呢，主要就是从2013年二季度开始的封装扩产潮。2012年以来的产能过剩、价格战、倒闭潮，引发整个行业弥漫着负面的情绪，然而到2013年二季度压抑很久的照明市场突然爆发，整个市场封装缺货的情况非常严重，很多封装厂都不约而同正面看待市场景气，开始迅速扩产，产能一下子扩张两倍的不在少数。
像木林森，更是从这时候开始狂飙突进，每年扩产3000KK的封装产能，3000KK是什么概念呢，这大约相当于2013年上市公司鸿利光电产能的4-5倍数，更是远远超过瑞丰光电，聚飞光电。
然而扩产的产能并不能马上投入使用，整个2013年，整体封装的产能还是相当紧缺的，因此封装的价格在整个2013年降幅都很小，而因为这种强劲的需求受制于封装产能的不足，没有有效的传导到上游的芯片端。
即使是相比2012年，芯片的需求有很大的提升，但是对芯片厂来说，也只是将存量产能释放出来而已，芯片还远远不到紧缺的程度。因此整体看来2013年大概是近年来封装厂*好的时光，市场非常紧俏，而芯片供给却源源不绝。
这和以往大大不同，以往的紧缺往往都是因为芯片紧缺，封装厂交不出货不是因为产能不足，而是拿不到芯片。这一次，是完全不一样，芯片够，订单足，如果说有什么瓶颈的话，那主要还是产能不足。而产能准备充分的木林森、瑞丰、兆驰2013年封装业务的增长都非常明显。*关键的是，芯片几无涨价，封装端却紧俏，非常有效地把行业利润留在了封装环节。
这就回到了我们一开始的话题——封装产能的释放。用“*好的时光总是走得*快”来形容封装厂是再合适不过了，2013年二季度开始的扩产潮到2013年四季度和2014年一季度之间开始逐渐释放出来。2013年四季度新增产能还主要以满足需求缺口为主，但是到2014年一季度，成倍的产能释放出来对市场几乎是灾难性的打击，封装价格又开始了一场无止境的循环下降过程。封装价格，拿*典型的0.2W的2835来算，2014年年初价格还在0.1~0.12RMB，但是到今年第四季度，市场主流价格已经来到0.04~0.06RMB，一年不到的时间，价格近乎腰斩。
然而，对芯片厂来说，却是迟来的幸福时光。2014年一季度成倍的需求集中释放，让整个上半年市场的芯片都处于紧缺的行情当中，华灿光电(因为从2012年开始的张家港项目正好在这个时间释放出产能，德豪润达的存量产能也在这个时间开出来，芯片的收入同比都是百分之几百的增长。三安光电也正式晋级为这个市场的价格***，其他的竞争对手都在注视着三安的一举一动来调适自己的价格策略。而封装厂此时也都意识到芯片进入紧缺周期，纷纷与三安签订供应协议来保证优先的获得芯片的供应。
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