光伏产业CPU载万亿市场盘

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  硅片是光伏产业核心中的核心,是整个光伏产业的CPU。而在此产业链条上,分布着加工、生产、切割、组装等数千家企业。小小的硅片,不仅是光伏发电的动力,更承载着万亿元的市场盘子。

  行业利好

  近年来,随着传统能源的频频告急及多发的环境污染问题,使各国政府都将发展新能源提上日程,因此光伏这种清洁能源的市场需求量开始稳定增长。各地政府也开足马力,建设光伏电站项目。据PhotONInternational2011年第三期世界太阳能光伏产业统计,至2011年中国光伏市场占亚洲产量的47.8%,亚洲占全球产量的82.3%,而2009年为75.7%。

  由此可见,中国光伏市场的规模庞大。根据isuppli的*新预计,今年太阳能全球安装量可达2009年的两倍左右,增长率接近100%。“但近期随着全球主要光伏市场德国和意大利新补贴政策明朗化,下半年光伏组件需求有望反弹,三季度行业有望迎来**复苏。”光伏产业相关人士认为。

  无独有偶,今年8月,国内出台了光伏上网标杆电价政策。文件明确要求:满足2011年7月1日前审批或者12月31日前建成任一条件的光伏工程,可享受每千瓦时1.15元的补贴政策。这为提振地方政府及国际资本对中国光伏产业的信心打上了强力一针。

  投资人士也表示对行业发展的看好。君盛投资负责新能源领域投资的负责人黄宇表示:“随着多晶硅产业链上各个环节的技术提升,整体太阳能产业的成本下降速度非常快,如果太阳能产业的成本能持续下降到一个临界点(每度电成本在0.8-1元左右),太阳能产业将不再完全依赖政策的补贴而快速发展。”

  受益于此利好前景,细分领域中游的硅片切割刃料企业,预计2011年国内晶硅片切割刃料需求将达37.5万至45万吨。此领域内较大规模的上市公司河南新大新材料股份有限公司(以下简称为新大新材)2010年度财报数据显示,公司主营业务全年收入约12亿元,比去年同期增长了121.08%,其中晶硅片切割刃料的销售收入为11亿元,超过公司主营收入的90%,同比增长110.04%。

  而新大新材的另一主营业务废砂浆回收也呈现后来居上态势。废砂浆处理业务服务于硅片切割企业,因晶硅片切割刃料在对晶硅片进行切割过程中会产生废砂浆,而这些废弃物如直接排放,将严重污染水和土地,而其回收处理将大大缓解环境压力,并为切割企业减轻成本压力。从目前国内晶硅片切割的工艺来看,2011-2012年太阳能光伏行业将产生废砂浆约81万吨及88万吨,市场很被看好。

  而近期获得PE资本上亿投资的江阴浩博科技有限公司(以下简称为江阴浩博)主营业务也是生产硅片的切割刃料及为太阳能硅片切割企业处理废砂浆。其公司凭核心技术,已成为上游企业保利协鑫、天威新能源、赛维等行业巨头的核心供应商,此次获投,也是太阳能产业政策利好及节能环保优势的体现。

  技术升级加快

  多晶硅行业在太阳能光伏市场发展中主导了整个产业链,其是一个典型的技术密集、资本密集行业。因此,各大硅片生产企业在拓展产能同时都加快了技术升级脚步。从硅料到平滑的硅片,中间需经多次加工,工艺复杂。但因多年发展,相关技术已经成熟。而在硅片生产上游,大型企业保利协鑫、赛维已实现技术与国际市场几乎保持同步。

  同时,为硅片生产服务的切割、刃料生产企业等也在近几年内实现技术突破。据了解,废砂浆处理技术核心在于分离技术,目前国内可作废砂浆处理的企业不过几家,多数是原来做电解液或切割砂的厂家,如新大新材、浩博科技、无锡佳宇等,行业竞争尚不激烈,利润率相当可观。“但因国内处理技术也是在近几年内完成,不够成熟,相对于太阳能行业切割砂浆废液的处理规模而言,废砂浆处理厂家的处理能力都比较有限,直到近两年才开始为太阳能切割企业所接受,其技术标准也主要由委托处理厂家来确认,国内尚无相关的标准出台。”业内人士指出。