存储器左右全球半导体业竞争格局?

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长期占据全球半导体行业龙头地位的英特尔今年**季度营收被三星超越,中断了24年来的连霸纪录。有机构预测,如果存储器价格继续维持当前高位,那么不仅是**季度,三星半导体事业有可能2017全年营收均将超过英特尔占据年度榜首位置。这从一个侧面反映出,从2015年开启的全球半导体产业调整仍在持续进行,分析两大巨头厂商的发展策略将为我们提供借鉴。

三星半导体营收全年榜首?

近段时间,半导体公司密集发布**季度财报,其中尤以英特尔与三星*为引人注目。英特尔的报告显示,其**季度营收147.63亿美元,与去年同期的135.33亿美元相比增长9%;净利润更是达到28.08亿美元,与去年相比大增111%。

然而,三星的财报更加亮眼,除公司整体营收达到61万亿韩元 (约548.19亿美元),同比增长19.7%外,半导体部门的销售额达到157.99亿美元,同比增长46.5%。这也使得三星的半导体业务**超过英特尔,成为全球*大的半导体厂商。

导致这一情况发生的直接原因与近期存储器芯片大涨有关。对此,三星电子表示,半导体业务在供应紧张的情况下盈利大幅增长,主要受益于高密度存储器和固态硬盘的强劲需求。

野村证券**分析师Chung Chang-Won表示,三星的强项是存储器,包括DRAM和NAND Flash等。此类芯片价格波动剧烈,近来存储器短缺,价格飞涨,带动了三星业务的增长。

至于未来,Gartner半导体行业分析师、研究总监盛陵海认为,只要今年存储器价格保持当前态势,不出现大幅下滑(目前来看今年存储器价格下滑的可能性较低),三星半导体事业部门今年全年的营收总额有望高于英特尔。也就是说,三星有望夺取2017年全球半导体公司排行的榜首位置。

而根据另一家市场分析机构IC Insights的报告,DRAM及NAND Flash售价已经连续四个季度上涨。固态硬盘需求的好转、部分晶圆产能转移,导致DRAM、NAND Flash供需趋紧,价格持续上涨,预计DRAM价格全年涨幅约39%,NAND则将上涨25%。

转型衡量竞争优胜

受移动互联网与物联网发展的影响,当前全球半导体行业正在进行深度调整。2015年~2016年连续两年半导体业的并购金额均超过了千亿美元,表明整个半导体产业均处于深度调整阶段。2017年虽然缺乏大型并购案,却不意味着产业调整的结束,各大半导体公司正在加紧内部整合。**季度营收三星超过英特尔占据榜首位置,正是本轮产业调整导致的结果之一。在此背景下,三星与英特尔在未来的竞争中,谁的发展更具潜力呢?

“受益于存储器芯片价格的大幅上升,营收与获利大幅增加,这是此次三星实现超越的主要原因。相对英特尔来说,它这些年来重点布局的增长点却还没有大幅出现。”盛陵海表示。所以,就此判断三星的未来更具潜力并不确切。

其实这些年来,英特尔一直对新的产业进行布局。“英特尔将转型成为一家朝向智能汽车和物联网发展的‘数据公司’,而不再只是芯片制造商。”英特尔全球副总裁兼中国区总裁杨旭表示。

随着物联网、大数据、云计算的发展,数据中心市场被看好,数据中心又包括了服务器、存储器和网络等几大部分。目前,英特尔在服务器芯片上占有垄断地位,其大连工厂主要生产NAND Flash,英特尔还积极发展网络通信芯片。去年英特尔投资的100G硅光电子光学收发器投入商用,同时其还在积极发展5G芯片。可见,英特尔对数据中心市场采取的是**产品覆盖的策略。

除数据中心之外,英特尔也在布局人工智能。2015年,英特尔以167.5亿美元收购了Altera;2016年,收购深度学习企业Nervana Systems,即是对人工智能的前期布局。在自动驾驶方面,今年英特尔以153亿美元收购以色列科技公司Mobileye,目标指向智能汽车领域。此外,英特尔还在加强Foundry代工方面的投入。“从上述布局可以看出,英特尔正在积极朝向数据公司转型,只是这些事业的成长还需要培育时间。”盛陵海表示。

反观三星在半导体方面的投资策略相对保守,目前仍然以发展存储芯片为主。此外,三星还加大了在Foundry方面的发展力度。日前,三星新成立的芯片代工部门主管E.S.Jung表示,三星计划在五年内赢得代工市场25%的份额。2016年全球代工市场份额,台积电以50.6%居首位,其后分别为Global Foundry(9.6%)和联电(8.1%),三星仅为7.9%。如果三星能占Foundry市场份额的25%,那么将跃居至全球**位。从此可以看出,三星半导体事业的策略主要还是依靠集团整体力量在做发展。

“从市场角度来看,英特尔在通用处理器芯片上仍然处于垄断地位,占有率高达90%以上。无论是AMD还是ARM都只是轻量级的对手。而三星在存储器市场虽然已经占据龙头地位,但是却并非没有对手,无论是SK海力士、东芝、美光,实力都不容轻忽,在存储器方面,三星并没有**竞争对手那么多。”盛陵海表示,“所以,三星如果想在半导体产业替代英特尔原有的地位,还需进一步努力。至少它的产品要在一些领域达到无可替代的地步。”

不过,三星与英特尔的竞争并非想象中那样“剑拔弩张”。盛陵海强调:“在电子产品中,CPU与内存是相伴而生的,有电子设备的地方就有处理器,而有处理器的地方就要配置内存。两者的产品其实是无法割裂的。两者的市场亦是密切相关的。”

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